2026年第一季度，中国内燃机行业交出一份“总体平稳、结构分化”的成绩单。中国内燃机工业协会最新数据显示，3月内燃机销量环比大幅回升，同比微增；一季度累计销量与上年同期基本持平，略有增长。但柴油机与汽油机、道路与非道路、不同用途市场之间差异显著，头部企业在多缸柴油机领域继续扩大优势。
聚焦到多缸柴油机市场，1-3月整体及商用车用销量前十企业排名出现明显分化：头部企业强者恒强，部分细分领域黑马涌现，而一些传统劲旅则陷入增长瓶颈。
一、多缸柴油机：前三甲稳固，一拖成最大黑马
2026年1-3月，多缸柴油机整体销量前十企业累计销售约87.5万台（根据前十企业数据加总），同比增长约2.5%。从排名看，潍柴控股、玉柴集团、安徽全柴继续稳居前三，位次较去年同期未发生变化，但内部暗流涌动。
潍柴：规模与增速双优
潍柴控股一季度累计销量21.31万台，同比增长1.84%，市场份额提升0.57个百分点至21.31%。单看3月销量10.18万台，环比大增41.20%，显示出强劲的季末冲量能力。潍柴在重卡、工程机械、农机等核心配套领域的全面布局，使其抗风险能力和规模效应持续领先。
一拖：农机红利驱动，排名跃升两位
最引人注目的是一拖。其一季度销量4.71万台，同比暴增39.74%，增速位居前十第一，份额提升近1个百分点，排名从去年同期的第8位跃升至第6位。这背后是国家高标准农田建设与农机购置补贴政策持续发力，拖拉机、收获机械等农业装备需求旺盛，直接拉动一拖柴油机放量。
下滑阵营：新柴、云内、全柴承压
浙江新柴一季度销量7.09万台，同比下降3.10%，是前十中降幅最大的企业；云内动力下降0.67%，安徽全柴下降0.61%。三者份额均有不同程度流失。新柴主要配套叉车、小型工程机械，受工业投资放缓影响较大；云内在商用车领域同样面临激烈竞争（下文详述）。
二、商用车用多缸柴油机：潍柴增速超25%，欧康动力新晋前十
商用车市场是柴油机企业的核心利润来源之一。2026年1-3月，商用车用多缸柴油机前十企业累计销量约52.1万台，同比增长约7.3%。其中潍柴控股表现尤为突出。
潍柴：份额提升3.1个百分点，一骑绝尘
潍柴商用车用柴油机一季度销量15.20万台，同比增长25.49%，市场份额从去年同期的23.09%飙升至26.19%，增量主要来自重卡和轻卡领域的配套优势。尤其在天然气重卡发动机领域，潍柴凭借高热效率和低气耗技术持续收割订单。
玉柴、江淮稳健增长
玉柴集团销量7.64万台，同比增长22.15%，份额提升1.24个百分点，排名第二。玉柴在客车、专用车及出口市场表现稳健。江淮汽车销量3.25万台，同比增长15.66%，份额微增0.25个百分点，受益于自身轻卡整车销量回暖。
负增长阵营：云内、福田康明斯、全柴
云内动力销量5.10万台，同比下降5.32%，份额下滑1.48个百分点，是商用车前十中份额流失最严重的企业。福田康明斯下降9.71%，份额下滑1.46个百分点，主要受福田中重卡销量波动及康明斯国产化替代竞争影响。安徽全柴下降6.53%，份额下滑0.97个百分点，在轻卡动力领域面临潍柴、云内和欧康的挤压。
新面孔：欧康动力入局
欧康动力以3.09万台的销量首次进入商用车柴油机前十，排名第8。欧康是福田汽车旗下动力品牌，主打2.0L、2.5L轻型柴油机，近年配套福田轻卡、皮卡及部分外部客户，增长势头不容小觑。
三、二季度关键趋势
1. 农机与商用车“冰火两重天”
一拖的爆发式增长表明，农机柴油机市场正成为新的增长极；而商用车领域，重卡、轻卡需求恢复不均衡，导致云内、福田康明斯等企业出现下滑。未来柴油机企业需平衡“非道路+道路”双轮驱动。
2. 头部集中度进一步提高
在多缸柴油机整体市场中，前五名企业（潍柴、玉柴、全柴、云内、新柴）合计份额约62.5%，较去年同期略有提升。商用车市场中，前三名（潍柴、玉柴、云内）合计份额约53.5%，潍柴一家就占超过四分之一。小企业生存空间持续收窄。
3. 新能源转型压力未明显冲击柴油机头部
尽管电动化浪潮汹涌，但2026年一季度柴油机头部企业仍实现正增长，说明在重卡、农机、工程机械等场景，柴油动力短期内仍不可替代。不过，企业应警惕长期替代风险，加快混动、氢内燃机等技术储备。
4. 新进入者搅动格局
欧康动力进入商用车前十，释放出轻柴市场“洗牌”信号。全柴、云内若不能在产品迭代和成本控制上做出突破，可能面临排名进一步下滑的风险。
展望二季度，随着基建投资逐步落地、农机春耕旺季深入、商用车需求持续释放，柴油机市场有望保持温和增长。但需关注以下风险：发电机组用柴油机已连续两个季度下滑，需警惕工业及备用电源需求走弱。总体而言，行业“内部分化”格局将延续，龙头企业凭借规模和配套优势有望继续扩大领先身位。
2026年开局，中国多缸柴油机行业在宏观政策与市场需求的双重作用下，呈现出“头部稳、黑马快、分化显”的格局。潍柴的统治力、一拖的崛起、欧康的闯入，都为市场增添了新变量。对于企业而言，守住传统优势领域的同时，积极拓展农机、出口及新能源替代技术，将是下一阶段竞争的关键。
