2025年1-11月，中国柴油机市场在宏观政策支持与内需复苏的推动下，整体保持稳健运行。行业竞争格局进一步分化，市场份额持续向头部企业集中。根据中国内燃机工业协会发布的最新数据，多缸柴油机与商用车柴油机两大核心板块的十强榜单已经揭晓，呈现出“强者恒强、优者更优”的竞争态势。

多缸柴油机十强：头部格局稳固，增长分化明显

在多缸柴油机市场（涵盖商用车、工程机械、农机等多个领域），前十强企业合计销量占据绝大部分市场份额，行业集中度维持高位。

绝对龙头地位稳固：潍柴控股累计销量达72.68万台，以显著优势稳居行业第一，其规模体量远超其他企业，继续扮演行业“压舱石”的角色。玉柴集团以51.48万台的销量位居第二，持续保持对行业头部的追赶态势。

中坚阵营竞争胶着：云内动力（32.02万台）与安徽全柴（30.78万台）分别位列第三、第四位，两者销量接近，构成十强中的坚实腰部力量。浙江新柴以22.78万台销量位居第五。

后位梯队你追我赶：第六至第十名分别为东风康明斯（20.14万台）、江铃汽车（18.6万台）、新动力科技（15.8万台）、蜂巢动力（15.65万台）和解放动力（15.39万台）。这一区间的企业销量差距较小，市场竞争尤为激烈。其中，蜂巢动力、新动力科技等作为近年来的增长新势力，表现持续活跃。

格局透视：多缸柴油机前十强企业已形成相对稳定的竞争梯队。头部企业与后位企业的规模差距明显，行业进入壁垒日益增高。规模、技术、全产业链布局及客户绑定深度成为核心竞争要素。

商用车柴油机十强：主战场座次有别，增长势头凸显专业力

商用车领域作为柴油机的“主战场”，其排名更直接反映企业在卡车、客车等核心市场的配套实力和客户认可度。

潍柴王者地位依旧：在技术、品牌与客户网络方面拥有全面优势的潍柴控股，以42.05万台的销量位居商用车柴油机榜首，龙头地位无可撼动。

玉柴增长表现亮眼：玉柴集团以22.61万台销量稳居第二，其在抓住市场机遇、响应政策方面表现出了强劲的执行力。

专业厂商优势凸显：江铃汽车凭借在轻型商用车领域的深度配套，以18.65万台销量跃居第三。云内动力以17.63万台位列第四，在细分市场保持稳定输出。福田康明斯（15.28万台）作为合资品牌的代表，依托重卡市场的优势进入前五。

第六至第十名依次为：解放动力（10.18万台）、安徽全柴（10.12万台）、江淮汽车（8.95万台）、东风康明斯（8.90万台）和新动力科技（8.82万台）。

格局透视：商用车柴油机市场的集中度极高，反映出下游主机厂对发动机供应商在技术可靠性、售后服务、成本控制及长期协同研发上的严苛要求。榜单中具备整车背景的发动机企业（如江铃、解放、江淮）排名靠前，体现了产业链纵向一体化的竞争优势。

趋势与展望：存量竞争深化，未来决胜于“新”与“绿”

综合分析两份榜单，可以洞察出行业发展的核心趋势：

集中化趋势不可逆转：无论是广义的多缸柴油机还是商用车细分市场，销量与份额均持续向前十强企业集中。这种趋势意味着市场竞争已从“扩张赛”转向“排位赛”与“生存赛”，中小企业面临巨大压力。

增长动能出现分化：在相同的宏观政策环境（如“以旧换新”）下，各企业增长表现差异显著。能够快速响应政策、精准投放适配产品、并拥有强大渠道服务能力的企业，获得了远超行业平均的增长速度。

未来竞争维度升级：随着“双碳”目标持续推进，柴油机行业的竞争焦点正从传统的可靠性、经济性、动力性，向 “低碳化”与“智能化” 快速延伸。天然气发动机、混合动力、氢内燃机等低碳技术路线，以及智能网联、远程诊断等智能化功能，已成为头部企业竞相布局的新赛道。

媒眼观察：2025年前11个月的柴油机市场成绩单，勾勒出一幅清晰的产业图景：头部企业凭借综合优势巩固地盘，追赶者依靠灵活策略寻求突破。展望未来，在存量竞争与技术变革的双重压力下，柴油机行业的结构性调整将加速。唯有那些在坚守传统优势的同时，又能大胆拥抱新能源与智能化转型的企业，才能在下半场的竞争中赢得先机，持续引领行业发展。