中国内燃机工业协会最新数据显示，2025年多缸柴油机与商用车柴油机市场双双飘红。潍柴在这两个市场均以绝对优势占据榜首，剩下的各企业命运却截然不同。
多缸柴油机市场：格局稳定中暗流涌动
2025年中国柴油机市场在多重挑战中保持稳定增长。全年数据显示，多缸柴油机企业共销售413.17万台，同比增长7.35%。12月单月销量达36.00万台，实现环比1.41%、同比12.00%的双增长。前十强企业合计市场份额达78.45%，市场呈现“一超多强”的稳定格局。
潍柴控股以显著优势稳居榜首，8.58%的稳健增长体现了其全领域、全功率段的综合领先地位。作为行业“定盘星”，其销量接近第二名玉柴的1.5倍。
玉柴集团以54.91万台的销量位居第二，并以23.17%的同比增速成为头部企业中增长最快的厂商，展现出强大的扩张势头。
云内动力（35.37万台，份额8.56%）与安徽全柴（33.43万台，份额8.09%）：分列三、四位，构成了市场的“第二梯队”。两者均保持正增长，市场份额接近，竞争胶着。其中，安徽全柴以11.22%的增速表现突出，排名从2024年的第五位上升至第四位。
第五至第十位中后段位竞争激烈，出现显著分化。浙江新柴、东风康明斯（东康）分别以个位数增长守住第五、六名，表现平稳。
江铃汽车（20.6万台，份额4.98%）成为十强中下滑最剧烈的企业，同比暴跌37.10%，排名从第四位滑落至第七位。其市场份额的快速收缩，主要受其自身整车配套体系调整及在非道路领域竞争压力加大等因素影响。
福田康明斯保持稳定增长，位居第九。
新动力科技和蜂巢动力成为市场新亮点。新动力科技以24.35%的高增长率从第十位上升至第八位，成为榜单中最具成长性的企业之一；蜂巢动力则首次进入榜单即占据第十位，显示出来自产业链关联方的新兴力量正在快速切入市场。
媒眼观察：多缸柴油机市场呈现“一超多强”的稳定格局，但后段排名变动剧烈。江铃的大幅下滑为新动力科技、蜂巢动力等企业提供了进位空间，表明在总量增长的背景下，市场份额正在基于企业竞争力进行重新分配。
商用车柴油机：高增长、高集中度的核心
商用车柴油机市场表现更为强劲，全年销量204.06万台，同比增长10.46%，增速显著高于整体市场。12月单月销量达19.05万台，同比大幅增长23.92%。市场的集中度更高，前十强占比达88.08%。
潍柴控股以46.97万台的销量和13.84%的增长率继续领跑，市场份额高达23.02%：不仅销量第一，且13.84%的增速稳健，在商用车领域的领先优势（份额超23%）比其在多缸市场的优势更为突出，堪称“核心中的核心”。
玉柴集团成为年度最大亮点，全年销量达22.61万台，市场份额提升至11.73%。再次成为“增速之王”，同比暴涨42.66%。其在卡车、客车动力市场的突破性进展，是拉动其整体增长的主因，与潍柴的差距正在快速缩小。
江铃汽车虽然在该市场销量下滑37.07%，但凭借其商用车底盘的存量优势，仍以20.59万台的销量，勉强守住第三位，地位已岌岌可危。市场份额降至10.09%。
云内动力和福田康明斯均实现8%以上的稳健增长，分别以19.22万台和17.18万台的销量位列第四、五位，是市场的中坚力量。
解放动力表现亮眼，以26.11%的增速从第八位跃升至第六位，销量达11.24万台。这表明解放商用车体系内的动力配套优势正在逐步显现。
安徽全柴在商用车市场面临压力，销量同比下滑7.61%，排名从第五位降至第七位。
江淮汽车作为新上榜企业，以9.98万台的销量位列第八位， 新晋上榜即排名第八，体现了其商用车整车业务对自有动力体系的带动。
东风康明斯（9.86万台） 销量微降，排名第九。
新动力科技（9.84万台） 保持增长，守住第十位。
媒眼观察：商用车柴油机市场是高增长、高集中的战略高地。玉柴和解放动力的超高增长，与江铃、全柴的下滑形成鲜明对比，反映出在技术路线、客户绑定、产品适应性上的竞争已进入白热化。新晋者江淮的加入，也预示着商用车整车企业正在强化自身动力链的垂直整合。
媒眼观察：两大市场的分化与整合将继续
从两大榜单的对比中可以清晰看到，2025年中国柴油机市场的结构性变化围绕三个核心特征展开，三者环环相扣，共同定义了新竞争格局：
第一，市场格局加速向“双巨头”集中。潍柴与玉柴构成了市场的绝对增长极，二者不仅在份额上领先，更以超越行业的增速扩大领先优势，导致头部与后续梯队的差距持续拉大。这标志着市场从“多强并立”进入“强者恒强”的新阶段。
第二，企业命运在分化中重塑，新老势力交汇。市场的增长红利并非雨露均沾，而是呈现出剧烈的两极分化：以玉柴、解放动力为代表的企业凭借技术或战略调整实现高速增长；与此同时，江铃汽车等企业则因适应能力不足而遭遇大幅下滑。这种分化恰好为新势力创造了切入空间，预示着市场格局远未固化。
第三，竞争逻辑分道扬镳，转型压力成为试金石。多缸市场考验企业的多元化布局与广泛覆盖能力；而技术含金量更高的商用车市场，则更聚焦于燃油经济性、可靠性及与主机厂的深度绑定。在此背景下，能否跟上技术升级与新能源转型的步伐，已成为决定企业存亡的关键。江铃汽车的困境，正是部分传统企业在这一深刻产业变革中艰难求存的缩影。
