2026年的柴油机市场，在商用车及工程机械需求回暖的带动下，交出了一份“总量增长、分化加剧”的成绩单。

据中国内燃机工业协会发布的数据，2026年1-7月，国内多缸柴油机累计销量达到271.28万辆，同比增长10.99%。其中，商用车用多缸柴油机累计销售125.81万台，同比增长8.26%。在商用车新能源化进程加速的大背景下，柴油机市场依然保持正增长，显示出传统动力在重卡、工程机械、农机等领域的不可替代性。然而，总量增长的背后，两份榜单（多缸柴油机大盘与商用车柴油机专属口径）所折射出的竞争格局，却呈现出截然不同的面貌。

一、多缸柴油机大盘：潍柴玉柴双寡头统治，第二梯队“胶着混战”

2026年1-7月，多缸柴油机（含非道路用机）前十强座次与2025年同期相比，前六名纹丝不动，中后段出现微妙变化。

潍柴控股以54.31万台的累计销量稳居榜首，同比增长26.18%，市场份额高达20.02%，较去年同期大幅提升2.41个百分点。潍柴是唯一一家份额突破两成的企业，其领先优势无可撼动。

玉柴集团紧随其后，累计销售39.66万台，同比增长12.46%，市场份额为14.62%，较去年同期微增0.19个百分点。潍柴与玉柴两家企业合计拿下了超过34%的市场份额，构筑起难以撼动的双寡头统治力。

与第一梯队的稳固形成鲜明对比，第二梯队呈现出“胶着混战”的态势。安徽全柴（20.86万台，份额7.69%）、云内动力（20.24万台，份额7.46%）、浙江新柴（15.44万台，份额5.69%）、东风康明斯（14.59万台，份额5.38%）四家企业市场份额集中在5%至10%之间，彼此咬得很紧。

值得注意的是，全柴与云内是前十强中仅有的两家出现销量下滑的企业——全柴同比下降0.40%，份额下滑0.88个百分点；云内同比下降5.04%，份额下滑1.26个百分点。

最大的变数来自一拖。这家农机领域的传统强企以13.62万台的累计销量闯入前十，排名第7，市场份额达5.02%。一拖的农业机械配套占比高达90%，其强势入围反映出农机动力市场的旺盛需求。新动力科技（12.42万台，+26.73%）和解放动力（10.99万台，+9.68%）分列第8和第9位，增速均跑赢行业均值。江铃汽车以10.88万台排名第10，同比下降3.89%，是前十强中除全柴、云内外第三家下滑的企业。

二、商用车柴油机：潍柴一骑绝尘，江铃力压云内，新势力异军突起

切换到商用车配套专属口径，竞争格局呈现出与大盘截然不同的面貌。

潍柴控股以30.11万台的累计销量继续领跑商用车柴油机市场，同比增长27.18%，市场份额高达23.93%，较去年同期猛增3.56个百分点。在商用车动力领域，潍柴的统治力甚至比大盘更为突出——其市占率较第二名玉柴高出10个百分点以上。

玉柴集团以16.57万台排名第二，同比增长7.28%，市场份额为13.17%，但较去年同期微降0.12个百分点。

江铃汽车以10.88万台排名第三，同比下降3.95%，份额下滑1.10个百分点。

云内动力以9.74万台排名第四，但同比下降21.47%，是商用车榜单中降幅最大的企业，市场份额从10.67%骤降至7.74%，下滑2.93个百分点。

福田康明斯以9.61万台排名第五，同比增长1.99%。作为合资品牌的代表，福田康明斯在商用车动力领域依然保持较强的市场认可度，但份额微降0.47个百分点。

最值得关注的变化来自欧康动力。这家福田汽车旗下的另一家柴油机厂商，以7.47万台的累计销量闯入商用车柴油机前十，排名第6。

解放动力（7.18万台，+5.74%）、江淮汽车（6.81万台，+18.43%）、新动力科技（6.55万台，+26.18%）分列第7至第9位，均实现正增长。安徽全柴以6.22万台排名第10，同比下降9.06%，份额下滑0.95个百分点。

三、集中度与分化：冰火两重天

两份榜单共同指向一个趋势：行业集中度持续提升，企业分化加剧。

在大盘层面，前十大厂商合计占据68.5%的市场份额，行业集中度较上年提升2.3个百分点。潍柴与玉柴两家合计超过34%的份额，构筑起第一梯队的绝对壁垒。

在企业层面，增速的分化堪称“冰火两重天”。商用车榜单中，增速最高的新动力科技（+26.18%）与增速最低的云内动力（-21.47%）之间相差超过47个百分点。大盘榜单中，一拖、新动力科技等企业的强势增长与全柴、云内、江铃的下滑形成鲜明反差。

从7月单月来看，商用车多缸柴油机销售14.64万台，同比增长4.99%，环比下降15.65%。受传统商用车销售淡季影响，7月市场环比出现正常回落，但整体延续了同比正增长的态势。在柴油机这个赛道上，不进则退的法则从未改变——而新能源转型，正在成为改写排位的最强变量。